临柜劝阻成功,维护客户保障
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临柜劝阻成功,维护客户保障

2020-5-26 16:08| 发布者: 雁妞| 查看: 11682| 评论: 0
摘要: 寿险衡阳中心支公司客服柜面的柜员,成功劝阻一单退保客户,维护客户利益!

近日,寿险衡阳中心支公司客服柜面的柜员,成功劝阻一单退保客户,维护了客户的利益,让客户的保障得以继续。

5月19日,客户刘女士来到衡阳寿险客服柜面,向柜员表示由于自己目前经济压力较大,无法承担保费,想要办理退保。柜员在认真核实了刘女士名下的保单后,发现刘女士所购买的是一份吉星送宝的险种,已经缴费7年了,而且这份保险的生存金刘女士一直没有领取,柜员为刘女士详细讲解了这份保险的保单责任后,告诉刘女士这份保险的生存金一直没有领取,如果经济困难可以考虑领取生存金,作为保单这次要交的保费,刘女士听到这个情况后,当即和家人打电话商讨了一下,最终还是确认不办理退保,选择领取生存金来交保费。

柜员向刘女士解释,办理生存金转账业务需要提供被保人的证件,由于本次刘女士没有带上被保人证件,无法现场办理。柜员立即帮助刘女士下载并注册了平安金管家APP,指导刘女士如何通过金管家在家中办理该项业务。 咨询结束后,刘女士对平安寿险柜员能够为客户着想、工作认真负责的服务态度表达了高度的赞扬,同时也对金管家可以在家中远程办理业务的方式表达了赞许。


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