做好客户信息维护,确保客户利益
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做好客户信息维护,确保客户利益

2020-9-27 10:36| 发布者: 雁妞| 查看: 10368| 评论: 0
摘要: 近日,衡阳寿险客服柜面在接待客户的同时,对系统中客户信息不完整的保单,进行客户信息清理与维护,确保客户信息的真实、准确。
近日,衡阳寿险客服柜面在接待客户的同时,对系统中客户信息不完整的保单,进行客户信息清理与维护,确保客户信息的真实、准确。
柜员小李在生存金未领取的清单中,发现一客户的身份证有效期已过期,且投被保人的联系信息中只有一个座机号码,被保人已成年,但被保人的信息也不齐全,没有身份证号码,只有一个出生证编号,按照保全规则,被保人成年后生存金只能被保险人领取,被保险人的信息不齐全是无法进手机金管家APP操作生存金领取的,于是,小李就拨打了客户的座机号码,但多次拨打座机电话一直无人接听,小李怕客户的利益受损,就通知保单服务人员去上门服务,服务人员反馈说根据客户的联系地址没有找到客户,估计是搬家了,找不到这单客户,小李一直惦记着这件事情,几乎每天都会拨打客户的座机电话。终于有一天电话接通了,阿姨说最近全家到老家探亲去了,今天才回家就接到了电话,还说自己在十多年前为儿子投保了一份保险,保单在搬家中遗失了,太久了自己都忘记了,表示明天就到公司来完善自己的信息,也对柜员认真负责的工作态度表示称赞。
客户信息非常的重要,它不仅仅是公司的机密需要保护,更是一种凭据,记录了客户的利益,无论在任何时候,做好客户信息维护、保护客户信息安全是每一位保险服务人员的义务。

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